Le conseil en gestion de patrimoine

Fruit de l'expérience d'un praticien proche du terrain, spécialiste de l'ingénierie financière et patrimoniale, cet ouvrage à l'usage du conseiller de clientèle bancaire et financier conjugue méthodologie, connaissances techniques et cas pratiques pour améliorer sa productivité et progresser dans la maîtrise et l'enrichissement de sa relation avec son client. Ce guide pratique est destiné: aux conseillers de clientèle au sein des établissements bancaires et financiers et des compagnies d'assurance; aux responsables de points de ventes; aux professionnels du marketing: les chefs de produits bancaires, financiers et d'assurance pour la clientèle "mass affluent" plus particulièrement; aux candidats en BTS et Licence professionnelle Banque ou Assurance ainsi qu'aux étudiants en Master Banque/Finance/Gestion de patrimoine privé et professionnel; et, enfin, aux particuliers souhaitant développer leur patrimoine.

Le conseil patrimonial par la méthode de l'approche globale Quelle stratégie ? Pour quels intérêts ? Ce sont les questions que l'auteur s'est posées et auxquelles il va répondre dans cet ouvrage en offrant aux lecteurs un véritable modus operandi. Illustré de nombreux cas et d'exemples, ce livre est divisé en deux parties : - les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Les problématiques spécifiques du chef d'entreprise sont également traitées ; - un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises. Au final cet ouvrage va faire le point sur l'actualité en gestion de patrimoine avec notamment les réglementations fiscales et sociales, les évolutions des marchés financiers et immobiliers. Points forts Contenu entièrement revu et actualisé avec les plus récentes réformes fiscales (flat tax, création de l'IFI, etc.) Intègre les dispositions de la loi de finances pour 2021 De nombreux exemples pour savoir mettre en application les connaissances apportées par le livre