GUIDE PRATIQUE DU CONSEILLER BANCAIRE ET FINANCIER. APPROCHEPATRIMONIALE

Face aux attentes de la clientèle et à la législation en vigueur en matière de Gestion de Patrimoine, la méthode de l'approche globale est désormais le standard de qualité minimum exigé dans la relation aux clients ciblés moyen et haut de gamme. Illustré de nombreux cas et d'exemples, ce livre est divisé en deux parties : les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Les problématiques spécifiques du chef d'entreprise sont également traitées ; un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises. Somme de vingt ans d'expérience dans le conseil patrimonial, cette 10e édition, à jour des dispositions de la loi de finances pour 2019, est entièrement tournée vers les pratiques actuelles de la gestion de patrimoine. Le lecteur y trouvera l'ensemble des savoir-faire et des connaissances techniques indispensables à la fonction généraliste du conseiller en organisation et en stratégie patrimoniale. Les points forts Contenu entièrement revu et actualisé avec les plus récentes réformes fiscales (flat tax, création de l'IFI, etc.). Intègre les dispositions de la loi de finances pour 2019. Le classique de la Gestion de Patrimoine (c'est la 10e édition). De nombreux exemples pour savoir mettre en application les connaissances apportées par le livre.

Le conseil patrimonial par la méthode de l'approche globale Quelle stratégie ? Pour quels intérêts ? Ce sont les questions que l'auteur s'est posées et auxquelles il va répondre dans cet ouvrage en offrant aux lecteurs un véritable modus operandi. Illustré de nombreux cas et d'exemples, ce livre est divisé en deux parties : - les informations pratiques relatives au processus de la découverte des situations, de leur analyse, du diagnostic des problématiques patrimoniales et leurs solutions. Les problématiques spécifiques du chef d'entreprise sont également traitées ; - un développement du champ des connaissances techniques indispensables pour poser les bonnes questions, bien utiliser les réponses des clients et maîtriser les conséquences des préconisations émises. Au final cet ouvrage va faire le point sur l'actualité en gestion de patrimoine avec notamment les réglementations fiscales et sociales, les évolutions des marchés financiers et immobiliers. Points forts - Contenu entièrement revu et actualisé avec les plus récentes réformes fiscales (flat tax, création de l'IFI, etc.) - Intègre les dispositions de la loi de finances pour 2021 - De nombreux exemples pour savoir mettre en application les connaissances apportées par le livre