14 récits de Merlin l'enchanteur

Lors d'une soirée d'hiver, Merlin raconte l'histoire de sa vie à un jeune moine. Il revient sur les circonstances étranges de sa naissance puis sur ses premières aventures, sa rencontre avec Pandragon puis avec le jeune Arthur. Il explique comment il a été à l'origine de la Table ronde.