D. Gray-Man Tome 2 : Le vieil homme et l'aria d'une triste nuit

Sasuke, Sakura et Naruto passent un test dont le but est de s'emparer de clochettes que détient le professeur Kakashi. Il leur fait bien réaliser leur infériorité et leur manque d'expérience et finit par leur annoncer qu'ils n'ont aucune chance de devenir ninjas.

En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto, le pire garnement de l'école des ninjas du village caché de Konoha, réussit avec brio le test de survie imposé par maître Kakashi. A présent, les trois jeunes gens forment une vraie équipe, mais ils ne sont encore que des ninjas de rang inférieur.

Faire de cette terre un monde de dragons, voilà son objectif ! Ignia, le dragon divin Enjin, a déclenché la nouvelle grande Fête du Roi dragon et activé le sort de métamorphose. Les cinq dragons divins ont alors perdu la raison et, aux quatre coins de tous les continents, les humains ont commencé à se changer en dragons. Pendant ce temps, Faris le mage noir est déterminée à exterminer tout le monde ! Pour faire face à ces deux menaces, les mages de Fairy Tail se sont séparés pour aller détruire les lacrimas géants, mais ils se retrouvent nez à nez face aux Oracion Sechs et à Fire & Flame, la guilde des ténèbres !