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Avide de vengeance, Caoimhe a laissé une traînée de cadavres derrière elle avant de prendre la fuite. Bane, qui était chargée de superviser sa formation, pourrait s'en laver les mains (comme ses supérieures), sauf que ce n'est pas vraiment son genre ! Aidée de Morgane et Merlin, qui se révèlent étrangement efficaces quand ils arrêtent de s'écharper, Bane part à la recherche de la jeune Banshee. Et même si cela dépasse largement le cadre de leur partenariat pour le Conseil, Dorian répond aussi à l'appel pour la seconder dans cette sa nouvelle enquête. Commence alors pour nos deux héros une traque qui les fera voyager à travers le Sidh. Entre rencontres inattendues, combats magiques, complots et autres secrets, Bane et Dorian auront fort à faire et iront de surprise en surprise ! La plus grande d'entre elles sera peut-être l'évolution de leur relation... mais sont-ils prêts à y faire face ...

À la suite d'un contact malheureux avec l'au-delà, Sohan, jeune chaman de la tribu de Kheras, se retrouve possédé par un esprit malveillant. Incapable de résister à son influence, il commet l'irréparable et découvre qu'il ne peut se débarrasser de cet esprit qui le parasite. Banni de son village, il n'a plus qu'une solution : remplir la mission que lui ont confié les esprits pour racheter ses fautes, à savoir, aider une âme innocente, clef de bien des mystères. C'est ainsi que le jeune homme rencontre Enora, une adolescente mue par le désir de sauver ses parents qu'elle prétend injustement retenus prisonniers. Seulement, dans un royaume ravagé par la peste rouge, perdant peu à peu le contrôle de lui-même, ce dernier a bien du mal à la protéger des dangers qu'ils croisent. Leur rencontre avec Kallen, un ancien capitaine de la garde royale, et Zabriel, un étrange individu aux motivations incertaines, les conduira à percer le secret de l'entité habitant Sohan et celui de la Secte du Soleil.

Ultra Magnus, l'un des grands généraux de la dernière guerre, a quitté Cybertron pour explorer les profondeurs de l'Espace. La recherche d'Alpha Trion, son mentor disparu, le mène à la Black Sphère : un système solaire terriblement proche d'un gigantesque trou noir... sur son chemin, un autre cybertronien, et une série d'événements qui le feront affronter seul toute une armada ennemie ! Ce récit complet, en lien avec la Série Principale TRANSFORMERS, est complété par une histoire courte et un coda qui répondent à une grande question : Les Transformers peuvent-ils tomber amoureux ...